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nice钱包趋势交易死于震荡

过去一周，全球市场走势惊人。每天，美国股市都是一个大转折点。纳斯达克指数可以在短短两天内显示10%的价格冲击。也揭示了美股的市场流动性枯竭也将是未来面临的投资难题。加密货币也被华尔街抛售，比特币的价格从3.9万美元降至3.5万美元，以太坊的价格为2。

我们之前的报告中提到，加密货币会比美股高市盈率的科技成长股更抗跌，主要是因为美元升值带动的避险需求。许多亚洲和欧洲投资者选择购买比特币，以避免当地货币相对于美元贬值，尤其是在日本，需求尤其强劲，而土耳其这样的通胀肆虐的地区对加密货币的需求很大。加密货币行业的许多新进入者也在购买比特币和以太币作为储备。这些

另一方面，过去人们认为比特币和加密货币无法抵御加息周期，是因为比特币像火货币钱包黄金一样，不能产生利息，不能用于支付。但是现在情况有了很大的改善，市场上有很多流动性收益池可以选择。持有比特币等主流加密货币可以获得5%-10%不等的年化收益报酬。此外，投资者可以通过加密金融卡直接使用加密货币进行消费，保管加密货币的被动收益。

此外，今年DeFi和NFT产业的蓬勃发展，给加密货币带来了相对强劲的购买力，从而抵御了华尔街的抛售潮。最终实力还是输给了美国的加息和抛售潮，价格继续走低。然而，我们认为市场并没有过于惊慌。如果参照比特币贪婪指数，还有22，和2020年崩盘的10-15区间相比，还差得很远。我们会说加密货币市场现在。

然而，正如我们在上一份报告中提到的，在美国加息周期的影响下，加密货币很难“逆势上涨”，因为华尔街对冲基金仍然持有许多加密货币头寸，他们目前仍然将加密货币的头寸与纳斯达克指数紧密联系在一起。如果他们看到美股下跌，也会卖出加密货币，导致价格下跌。短期来看，市场仍将经历一段相当痛苦的时期。目前市场前景不明，不可预测，只能浅尝辄止。

我们认为主要因素在于商品“美国10年期债券”。有人故意抛售债券抬高收益率，最终造成市场恐慌。

a . 04年5月，MicroStrategy:我们将探索让手中的比特币产生收益的机会。

MicroStrategy在今年第一季度召开电话会议，透露公司目前在3月31日持有129218个比特币，平均成本为30700美元。以目前3.8万美元的市场价格计算，利润率约为23.7%，其中19%相当于交易日的8.2亿美元。466 BTC被用作抵押品，从Silvergate借了2.05亿美元，目前仍有95642 BTC可用比特币。MicroStrategy表示希望这些资产能够产生利润。

MicroStrategy可能会越来越像一家保险公司，它需要想办法从手中的巨额现金(比特币)中获得收益。这也是为什么公司开始明白比特币的价格波动会越来越低，无法像过去两年那样通过价格飙升来盈利的原因。此外，随着市场越来越接受比特币作为一种价值资产，MicroStrategy可以寻找其他方法来赚取比特币的利息。

目前比特币产生收益的方法无非是将比特币抵押给流动性平台产生收益，或者将比特币借给投资者。只是对于微策略来说，他手里的比特币头寸太大了。假设真的有部分资产投入比特币借贷，可能会拉低比特币的借贷利率。目前市场对比特币的杠杆需求没有去年那么多，这可能是投资者近期需要考虑的借贷市场的变化。

b . 5月05日，美联储决定将基准利率上调0.5%，消除市场不确定性。

加密货币市场随着今天凌晨美联储的讲话而上涨。比特币直奔4万美元大关，以太坊也站上了近3000美元。本次会议宣布将基准利率上调2码(0.5%)，并宣布从6月份的450亿美元缩减至3个月后的950亿美元，采取阶段性紧缩政策抑制通胀。它还宣布不会通过一项

虽然是反弹，但更像Ga 空。前几天美股一堆机构投资者买了很多“看跌权”或者干脆做空试图通过看空获利。昨天的市场意外让这些空部队损失惨重，使得美国第三。

c . 5月6日，华尔街疯狂抛售资产，美股和加密货币双双下跌。

经过前天的[/k0/]潮，昨晚美股意外崩盘。纳斯达克收盘下跌4%，比特币价格从3.9万美元跌至3.6万美元，跌幅约为8%。我们原本以为加息后，美股和加密货币市场的消化时间应该会比以前慢，没想到要一天。

更奇怪的是，加息周期与昨天相比没有变化。FOMC利率期货仍然认为年底基准利率在2.75%至3.25%之间，市场一度将年底预期上调至3.5%。从经济形势来看，没有明显变化。加息后的下跌虽然可以理解，但确实太快了。与美联储原本预期的逐步收紧完全不同，美股市场流动性不足。

一夜之间交易气氛剧变，后市将难以预测。

正如大多数投资者所知，最初市场的目光都集中在FOMC会议的利率决定上。美联储宣布将基准利率上调0.5%，并向外界宣布不会有将基准利率上调三码(0.75%)的激进举动。他一宣布，市场立马放松，一改原来基准利率上调三码的预期，辅以Ga 空的市场价，刺激美股。00美元，但谁也没有想到，第二天，美国股市和加密货币一口气把涨幅全部吐了回来，甚至跌得更低。短短不到24小时，市场氛围从乐观展望变成了完全负面展望。

就在大家都以为债券收益率和美元指数会继续下跌的时候，利率决议公布后的第二天，在欧盟宣布逐步禁运俄罗斯石油后，油价飙升。此外，拜登政府当天宣布，将在第三季度重新购买6000万桶石油储备。除了供给端减少，需求端也会增加。虽然没有直接关系，但是油价也因为市场情绪上涨，通货膨胀没有消失，使得那些资金。

最终结果是上周四美股开盘前债券收益率飙升至3%，美元指数一度跟随涨势突破103，直接引发了市场的避险情绪，进而引发了上周四的暴跌。大概是主权级基金抛售美债造成的，比如日本央行连续抛售买入债券，全球最大的Bridgewater空美债。许多对冲基金跟踪了空美国债券。大概是这群人在开市前大量抛售美债，抬高了收益率。当有人开始出售资产时，市场越来越不对劲，最终导致美股和加密货币大幅下跌。

以上只是观察和推测。目前市场上没有人知道到底发生了什么。为什么一夜之间市场情绪变化如此之快？大概只有那些抛售的投资者知道，但开盘前唯一异常的指标就是美国国债收益率。我们推测，一大群交易者正在抛售空政府债券。最后，市场流动性不足以承接抛售潮，成为近期跌幅最大的一天。

上周四的转折已经超出了原来的分析框架，后市如何演变我们无从得知。但是在加息的周期下，未来大起大落的情况会比较常见。由于特斯拉和MicroStrategy等主要基金的持有成本约为3万至3.5万美元，只要价格不低于这一水位太多，加密货币市场有望出现比美国成长股更稳定的价格波动。

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